С незапамятных времён люди и демоны сражаются без надежды на примирение. Чтобы выстоять в этой войне, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из них с беспризорным мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический кристалл. Несмотря на разницу в характерах и происхождении, им придётся стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий обоим мирам.