Время перемен в Китае. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток втягивает его в водоворот событий, где решается судьба страны.
Рядом с ним верные друзья и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце политических схваток. Их действия могут определить, каким станет Китай в новую эпоху.